Из столицы России в удалённый якутский город прибывает новый директор музыкальной школы—русский мужчина, готовый внедрить свои порядки. Он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая управляет детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Взаимодействие двух культур неожиданно приводит к духовному сближению директора и его вчерашней противницы. Теперь ей предстоит сделать трудный выбор между тайнами прошлого и зарождающейся любовью, обещающей лучшее будущее.