В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Но вскоре спокойствие города нарушает сенсационное убийство, жертвой которого становится один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, детектив из местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы справиться с ними, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.