Маршал Василевский собрал срочное совещание в штабе Красной Армии, решительно настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведывательное подразделение, задачей которого является обнаружение завода. В этом подразделении служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточного факультета. Для получения данных о местонахождении объекта разведчикам предстоит прибыть в Харбин и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертельные химикаты. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский генерал грозится взорвать тайные подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
