Глубоко в непроходимых лесах стоит старинный город Ллорис, созданный в давние времена эльфами. Однако, со временем люди выгнали их и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянные повышения налогов загоняют людей в бедность, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые проявления недовольства жестоко подавляются: протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и его жители, отчаявшись, решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, в надежде на их волшебную помощь. Однако эльфы, не имеющие дел с людьми уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
