Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник в военной контрразведке и мастер в стрельбе и рукопашных схватках, всегда был готов пойти на жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой Николай принимал участие, происходит провал, приводящий к гибели агента. Устюжанин убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выйти на след "крота", который, как рассчитывает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Эта должность оказывается не менее рискованной, чем прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и обнаруживает, что некоторые его предшественники бесследно исчезли или были убиты.
